El Sabadell amplia el seu capital en 1.600 milions per comprar TSB

El consell d'administració de Banc Sabadell ha aprovat aquest divendres per unanimitat la presentació d'una oferta per adquirir TSB, el sisè banc britànic, segons ha comunicat aquest matí a la CNMV. Per sufragar l'operació, durà a terme una ampliació de capital per un import de 1.600 milions d'euros.

Com va anunciar la setmana passada, en què va admetre que havia efectuat una oferta preliminar que depenia de l'acord del principal òrgan de govern, l'entitat vallesana valora l'anglesa en uns 2.350 milions d'euros (1.700 milions de lliures esterlines), per la qual cosa pagarà 340 penics (uns 4,8 euros) per cada acció. L'oferta té el beneplàcit del consell d'administració de TSB.

Per poder efectuar l'operació, en la mateixa reunió del consell es va aprovar articular una ampliació de capital per un import de 1.600 milions d'euros, si bé aquesta es llançarà malgrat que no tiri endavant l'oferta per TSB. La resta de recursos necessaris per segellar el desembarcament al mercat del Regne Unit es farà amb recursos propis.

Segons ha comunicat a la CNMV, el banc presidit per Josep Oliu s'ha garantit part de l'operació després d'aconseguir un acord amb Lloyds, el principal accionista de TSB, que controla el 40% del capital. L'entitat espanyola comprarà 49.999.999 accions de TSB, equivalents a un 9,99% del capital, i Lloyds li atorga una opció per adquirir la resta de les seves accions. Lloyds és un dels accionistes actuals de referència del Sabadell, ja que controla el 2% de les seves accions.

L'operació confirmada avui per Banc Sabadell li permetrà seguir els passos del Santander i el BBVA i entrar en el sector bancari britànic a través d'un banc minorista. Es convertirà en la sisena entitat britànica, amb uns 30.000 milions d'euros en actius.

Des que es van conèixer les negociacions entre les dues parts, les accions del banc espanyol han estat castigades als mercats, i han arribat a perdre entorn d'un 8%. En canvi, els títols de TSB es van disparar fins a aconseguir ahir els 326 penics, molt a prop de l'oferta del Sabadell.